Fakturace a finance: Mějte pod kontrolou své příjmy i výdaje bez stresu z papírování

Proč používat fakturaci přímo ve Flow CRM

Většina podnikatelů používá na faktury externí účetní systémy, což často znamená zbytečné dvojí kopírování dat. Flow CRM integruje vaše finance přímo do každodenního pracovního procesu. Systém sám hlídá splatnosti, o půlnoci automaticky označuje zpožděné platby a udržuje strukturovaný adresář všech vašich odběratelů. Ať už potřebujete rychle zkasírovat klienta v salonu nebo odeslat zálohovou fakturu za rozsáhlý projekt, vše zvládnete z jediného panelu.

Návod krok za krokem: Jak pracovat s financemi

1. Vystavení nové faktury (s chytrou nápovědou)

• Klikněte na tlačítko + Faktura.

• Zvolte, zda jde o běžnou fakturu, nebo Proformu (zálohovou fakturu). Číslo dokladu i variabilní symbol se vygenerují automaticky v číselné řadě aktuálního roku.

• V sekci Odběratel zadejte IČO klienta a klikněte na tlačítko ARES. Systém se spojí se státním rejstříkem a ihned doplní název firmy, DIČ a kompletní adresu.

• Přidejte položky s popisem, množstvím a cenou za kus. Celková částka se průběžně dopočítává.

2. Odeslání faktury klientovi

• V hlavním seznamu dokladů klikněte u konkrétní faktury na ikonku obálky.

• Otevře se předvyplněný e-mail s automatickým předmětem a personalizovanou zprávou. Do e-mailu se klientovi automaticky vloží odkaz pro stažení faktury s QR kódem k úhradě.

3. Rychlá platba přes POS (QR kód)

• Tlačítko Platba / QR promění váš mobil nebo tablet v jednoduchou pokladnu.

• Vyberte z přednastavených položek, nebo zadejte vlastní částku a název služby.

• Na obrazovce se okamžitě vykreslí platební QR kód (standard SPAYD), který klientovi stačí naskenovat jeho bankovní aplikací.

4. Finanční přehled a fixní náklady

• V sekci Přehled vidíte průměrný měsíční příjem z historických faktur.

• Do sekce fixních nákladů si můžete přidat pravidelné výdaje (např. za software, domény či daně) a nastavit den jejich splatnosti v měsíci.

• CRM tyto výdaje odečte od obratu a ukáže vám reálný odhad čistého zisku.

Pro-tipy pro lepší cashflow

Automatické hlídání splatnosti Nemusíte každý den složitě procházet internetové bankovnictví. Systém každou noc vyhodnocuje data a jakmile u nezaplacené faktury uplyne datum splatnosti, ihned ji v seznamu zvýrazní červeným štítkem "Po splatnosti". Hned ráno tak víte, komu se máte ozvat.

Personalizujte si POS terminál Používáte funkci rychlé platby často? V nastavení POS terminálu si pod ikonou ozubeného kola můžete trvale uložit své nejčastější služby i s jejich cenou. Osobní zúčtování se tak smrskne doslova na dvě kliknutí a ukázání displeje telefonu, aniž byste museli cokoliv ťukat na klávesnici.