Nastavení systému: Integrace služeb a správa osobních údajů
Modul Nastavení najdete vždy ve spodní části levého menu. Slouží ke konfiguraci funkcí, které následně využívají ostatní části CRM. Systém je rozdělen do čtyř hlavních záložek, abyste se v něm snadno orientovali.
1. Profil a osobní údaje
V této sekci spravujete data vašeho uživatelského účtu, pomocí kterého se přihlašujete do systému.
Změna osobních údajů: Zde si můžete upravit své zobrazované jméno a telefonní číslo. Poznámka: Přihlašovací e-mail je vázán na vaši licenci a z bezpečnostních důvodů jej nelze uživatelsky změnit.
Změna hesla: Zadejte nové heslo (minimálně 6 znaků) a potvrďte ho. Systém vás po změně bezpečnostního hesla neodhlásí.
2. Fakturační údaje (Pro modul Fakturace)
Tato záložka je klíčová, pokud plánujete klientům vystavovat faktury přímo z CRM. Údaje, které zde vyplníte, se automaticky otisknou do hlavičky každého nového dokladu jako "Dodavatel".
Vyplňte název firmy (případně své jméno), IČO, DIČ a adresu sídla.
Generování QR kódů: Aby systém mohl na faktury automaticky generovat platební QR kódy (tzv. formát SPAYD), je nutné vyplnit správný IBAN vaší banky. Klasické číslo účtu a kód banky k tomu bohužel nestačí.
3. Integrace projektů (Propojení aplikací)
Upozornění: Pokud spravujete více webových projektů (licencí), musíte si nejprve v horní liště vybrat konkrétní projekt. Integrace se totiž nastavují pro každý web zvlášť.
Aktivace Nástěnky
V první sekci můžete zapnout funkci veřejné Nástěnky. Ta se na vašem webu aktivuje na adrese /nastenka a začnou se na ní zobrazovat vaše rychlé mikroposty z modulu Obsah a sítě.
Propojení s Telegramem (Notifikace a Chat)
Propojení s Telegramem vám umožní odpovídat na Live Chat přímo z vašeho mobilního telefonu bez nutnosti otevírat CRM.
Návod krok za krokem:
Otevřete si aplikaci Telegram ve svém mobilu a do vyhledávání zadejte bota @BotFather.
Napište mu zprávu
/newbot, zvolte název bota (např. "MujWeb Chat") a zkopírujte si dlouhý kód, který vám BotFather pošle (tzv. HTTP API Token). Vložte jej do CRM do pole č. 1.V Telegramu vytvořte novou Skupinu a přidejte do ní svého nově vytvořeného bota.
Přidejte do stejné skupiny dalšího bota jménem @myidbot a napište zprávu
/getgroupid.Zkopírujte číslo (obvykle začínající znakem mínus) a vložte jej do CRM do pole č. 2.
Klikněte na "Uložit a Propojit". Nyní vám budou veškeré poptávky chodit do vaší Telegram skupiny.
Propojení s Google Analytics a Search Console
Aby fungoval modul Analytika, je nutné systém napojit na služby Googlu.
Property ID: Číselný kód z GA4 nutný pro stažení historických dat o návštěvnosti do vašeho CRM dashboardu.
Measurement ID: Kód začínající na
G-. Tento kód Flow CRM vloží na pozadí vašeho webu, aby mohl Google návštěvnost vůbec měřit.GSC Site URL: Adresa vašeho webu v Search Console. Pro nejlepší výsledky doporučujeme použít formát doménového vlastnictví (zadávejte jako
sc-domain:vasweb.cz).
Aktivace Cookie Lišty
Tato funkce zapne na vašem webu lištu pro sběr souhlasů, která splňuje nejpřísnější evropské normy (Consent Mode v2) a automaticky blokuje analytické skripty do chvíle, než dá uživatel souhlas.
Při aktivaci lišty je ze zákona nutné vyplnit URL odkaz na stránku, kde máte sepsané Podmínky ochrany osobních údajů (např.
/ochrana-udaju).
4. CRM Moduly (Zobrazení)
Vaše Flow CRM se může chovat jako mohutný firemní systém, nebo jako absolutně jednoduchý nástroj. Záleží jen na vás. V této záložce si můžete vypnout moduly, které pro svou práci reálně nepotřebujete (např. pokud nejste fotograf, můžete si vypnout Fotogalerie a Svatby).
Vypnuté moduly okamžitě zmizí z horního navigačního menu, čímž si zpřehledníte celou pracovní plochu. Data z modulů se ale nesmažou – pokud modul v budoucnu opět zapnete, vše najdete na svém místě.