Obchody a Zakázky: Získejte dokonalý přehled a nenechte vychladnout žádnou poptávku
Flow CRM eliminuje chaos v rozepsaných e-mailech a ztracených papírcích. Veškeré zprávy z poptávkového formuláře na vašem webu automaticky padají přímo do tohoto modulu. Vy s nimi následně pracujete v interaktivním vizuálním prostředí, takže vždy přesně víte, kdo čeká na vaši odpověď a kde už visí peníze ve vzduchu.
Jak pracovat s poptávkami a nástěnkou
Sběr poptávek (Inbox): Zde končí všechny zbrusu nové žádosti. U každé karty vidíte kontaktní údaje klienta, datum přijetí, zdroj (např. Z webu) a přesné znění zprávy. Novou poptávku můžete jedním kliknutím odmítnout (smazat), nebo ji přesunout na Nástěnku k dalšímu řešení.
Nástěnka zakázek (Kanban): Vizuální přehled vaší práce rozdělený do tří sloupců: Probíhá komunikace / Naceněno, Čeká na realizaci a Dokončeno / Fakturovat. Zakázky mezi sloupci jednoduše přesouváte myší pomocí funkce Drag & Drop.
Ruční zadávání: Ozval se vám klient telefonicky nebo přes zprávu na Instagramu? Přes tlačítko Přidat ručně jej do systému zadáte sami. Vyplníte kontakty, zdroj, odhadovanou cenu a rovnou poptávku zařadíte do správné fáze.
Příprava nabídky: Z Inboxu lze klienta do budoucna jedním kliknutím přesměrovat do modulu Cenových nabídek, který za vás automaticky předvyplní jeho údaje.
Pro-tipy pro váš byznys
Evidujte zdroje a odhady cen Při ručním přidávání nebo úpravě zakázky vždy vyplňte Odhad ceny (Kč) a Zdroj. Díky cenovkám na kartičkách v Nástěnce na první pohled vidíte, jakou finanční hodnotu máte rozpracovanou v jednotlivých fázích. Sledování zdrojů (Doporučení, Instagram, Telefon) vám zase jasně ukáže, který marketingový kanál vám reálně přináší platící klienty, a do kterého se nevyplatí investovat váš čas.
Udržujte Inbox prázdný (Inbox Zero) Nové poptávky nenechávejte zbytečně ležet ve Sběru poptávek. Jakmile si zprávu přečtete, okamžitě rozhodněte o jejím osudu: buď zakázku odmítněte, nebo ji přesuňte do fáze Probíhá komunikace. Čistý Inbox je vizitkou toho, že žádný váš potenciální klient nečeká na odpověď příliš dlouho.